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Melody Marks é uma futanari completa, mas ela está mantendo isso em segredo dos colegas de classe. Bem, isso até que Hazel Moore fique depois das aulas para aprender mais em paz e tranquilidade. Melody também ficou, embora para fins diferentes. Hazel cometeu o erro de ir à escola sem usar calcinha, e ela está curvada sobre a mesa, lendo, enquanto seu grande traseiro está amplamente exposto à vista de sua colega de classe futa.<\/span><\/p> Vendo que não há ninguém além dos dois, Melody faz uma jogada e dá um tapinha no traseiro de Hazel. Sem surpresas, ela está presunçosa e fica ofendida pelas investidas de Melody, à qual ela responde de maneira rude. Melody prende Hazel em um bloqueio de cabeça, e enquanto o rosto de Hazel está tão perto do pênis futanari de Melody, ela, é claro, fica excitada... muito excitada.<\/span><\/p> Há um enorme bulto em seus calças que surpreende Hazel, ainda mais quando Melody começa a esfregar seu pênis totalmente ereto em todo o rosto de Hazel enquanto ainda a prende em um bloqueio de cabeça, gritando: "Olha o que você fez comigo!". Melody se esforça para estabelecer sua dominância e ordena que sua caliente colega de classe se ajo ajoelhe e acaricie seu pau. Ela hesitantemente faz isso, mas o divertimento acabou de começar. Melody quer que Hazel chupete, e ela não tem escolha a não ser cumprir os comandos da adolescente futa.<\/span><\/p> Hazel faz um trabalho tão bom que Melody acaba em seu rosto. Há mais onde isso veio, então Melody coloca Hazel curvada sobre a mesa, levantando sua saia e esfregando seu pênis futa em toda a vagina de Hazel. Ela está preparando-a para a penetração inevitável e múltiplos creampies até que Hazel comece a suplicar por mais uma carga de esperma futa.<\/span><\/p>"