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Eine Hexen-Schülerin hat einen magischen Trank gebraut, um ihre Brüste wachsen zu lassen. Sie schluckt ihn hinunter, und die Wirkung ist sofort, wodurch sie riesige, schwerkraft-defyinge Knackärsche bekommt. Sie entdeckt schnell eine unerwartete Nebenwirkung des Tranks - das Berühren ihrer großen Brüste verwandelt sie in eine verzweifelt geile ahegao-Schlampe! Die geile, großbrüstige Hexe braucht sofort Schwanz und es ist ihr egal, wessen Schwanz es ist. Tatsächlich entscheidet sie, dass sie geil genug ist, um einen DRACHEN zu ficken! Sie greift sich den nächstgelegenen Drachen vom Schulgelände und streichelt seinen bunten Schwanz, bevor sie sich darauf setzt und diesen Drachen-Schwanz reitet, während sie dümmer und geiler wird, je näher sie dem Orgasmus kommt. Unfähig, sich zu kontrollieren, kommt sie über dem Drachen-Schwanz, während sie dumme ahegao-Gesichter macht, stöhnend und keuchend wie die dumme, großbrüstige, tittige Schlampe, in die sie sich verwandelt hat.<\/p>"